Board内でAI機能を使用して画面やカプセルの情報を分析する前に、データセットおよびエージェントを設定する必要があります。
技術要件については、Board AI Agentsの利用開始 で説明されている内容を確認してください。
本記事では、以下の内容を扱います：
エージェントはBoardとどのように連携するのか？
エージェントは、生データに対して直接クエリを実行しません。代わりに、パフォーマンス、一貫性、およびセキュリティを維持するために、データセット抽象化レイヤーを介してデータモデルから直接データを取得し、Boardと連携します。
連携の流れは以下のとおりです。
ユーザー要求およびコンテキストの取得。ユーザーが質問を行うか、タスクを開始します。システムは、現在のページ、選択条件、時間範囲、およびモデルスコープなどの関連するコンテキストを取得します。
オーケストレーションおよびタスクルーティング。オーケストレーターは、要求に最も適したエージェントを特定し、タスクを確実に完了するために必要なステップを決定します。
AIセマンティック（データセット）抽象化レイヤーを介したデータ取得。エージェントは、選択条件およびピボット構造を定義するデータセットを通じて情報を取得します。これらの要求は、エージェント自身ではなく、Boardエンジンによって実行されます。
Boardエンジンによる実行。Boardエンジンは、モデルロジックを適用し、セキュリティを適用しながら、集計および計算を実行します。これにより、結果がBoard全体で使用される「単一の信頼できる情報源（Single Source of Truth）」と一致することが保証されます。
推論、説明、およびガイダンス。エージェントは結果を解釈し、ドライバーや前提条件を説明するとともに、ワークフローに適した次のステップやアクションを提案します。
この分離は意図的なものです。エンジンは決定論的な計算およびガバナンスを担い、一方でエージェントは解釈、ガイダンス、および生産性向上に注力します。
データセットの作成および設定方法
Board内でAI機能を使用して画面やカプセルの情報を分析する前に、データセットおよびエージェントを設定する必要があります。
詳細については、データセットについて を参照するか、Boardでデータセットを作成 をご覧ください。
データセットを作成または編集する際は、エージェントで利用できるように「AI用データセット」オプションを有効にしてください。
AIエージェントの作成および設定方法
データセットを作成した後、以下の手順でエージェントを作成および設定できます。
データモデル内では、「AIエージェント設定」タイルは「分析」の下に配置されています。このタイルをクリックすると、Board AI Agentsエリアが表示されます。ここでは、エージェントの作成、編集、デフォルトとして設定、および削除を行うことができます。
.png)
.png)
AIエージェントを作成および設定するには、以下の手順を実行します。
プラスアイコン
.png)
をクリックします。設定するBoard Agentを選択します。
ライセンス で利用可能なAIエージェントのみが表示されます。
FP&A Agent：貸借対照表分析、キャッシュフローインサイト、および損益レビューに関連する機能を備えた財務計画および分析に特化しています。
Controller Agent（FCRソリューションのインストールが必要です）：真の例外事項の特定、財務諸表およびキャッシュフローの検証、ならびに手作業による照合作業の削減を通じて、財務決算および連結業務にインテリジェンスと自動化をもたらします。
「設定」をクリックします。
「概要」タブ
エージェント名を入力します。
1つ以上のデータセットをエージェントに関連付けます（ドロップダウンメニューから既存のデータセットを選択するか、「外部リンク」アイコンをクリックして データセットカタログ へ移動し、新しいデータセットを作成します）。
（任意）エージェントツール。この領域には、エージェントで使用できるすべてのプラグインが表示されます。
（任意）デバイスから .txt ファイルをアップロードし、ソリューションガイダンス、ユースケース手順、および顧客固有の業務ロジックを追加します。これらのファイルは、モデルのファインチューニングに使用されます。
これらのファイルは、エージェントの動作や定義を支援するために使用されますが、基盤となるデータセットやセキュリティを変更するものではありません。
.txtファイルは、以下のような場合に使用してください：
- 定義の標準化（KPI、符号規則、ソリューション固有の用語など）
- 業務ルールや計算ロジックの説明（配賦、ルールベースのKPIなど）
- マッピングおよび用語の提供（略語、同義語 → Boardエンティティ名）
- プロセスガイダンスの追加（照合方法、ナビゲーションなど）
ヒント
- ユーザーが入力する可能性のあるキーワードや同義語を含めてください（エージェントによる検索および情報取得の精度向上につながります）。また、ファイルの先頭にはファイル名、内容の簡単な説明、およびエージェントによる想定用途を記載してください。これにより、エージェントがユーザーのプロンプトに基づいてファイル内容を参照するようになります。
- ガイダンスは、関連付けられたデータセットおよびクイックレイアウトで利用可能な内容と整合させてください。
- アップロードできるファイル数は最大5件です（UIにはファイル数およびサイズ制限が表示されます）。its)
「推奨プロンプト」タブ
推奨プロンプト機能を使用すると、DeveloperおよびPower Userは、エンドユーザー向けのガイド付きの開始ポイントとして利用できる、再利用可能で最適化された分析を作成できます。これにより、一般的なユースケースを標準化し、分析実施方法の一貫性と効率性を確保できます。
AIエージェントが画面上に表示するカスタム推奨プロンプトを作成するには、以下の手順で設定を続行します。
「セグメントを追加」 をクリックします。
セグメントに関連付ける名前とアイコンを選択し、「作成」 をクリックします。
セグメントを定義した後、セグメント名の前にあるプラスアイコンをクリックして、個別のプロンプトを作成できます。その後、特定の分析をエージェントに実行させるためのプロンプトのタイトルおよび説明を設定できます（この情報はエンドユーザーには表示されません）。
「プレビュー」 領域（ポップアップウィンドウの右側）に注目してください。ここには、エージェントがエンドユーザーにどのように表示されるかが示されます。
現在、Boardでは6つのセグメントを作成でき、各セグメントには6つのプロンプトを設定できます。
「作成」 をクリックして、エージェントの設定を完了します。
エージェントをデータモデル内で設定した後は、トップメニューにあるAIアイコン .png){kind=small}
をクリックすることで、画面およびカプセルから利用できます。このアイコンは、エージェントが画面に関連付けられた場合にのみ表示されます。
画面内で エージェントと対話する方法 の詳細をご覧ください。